16 CRM

CRM - un sistem de lucru cu clienții. Sarcini cheie:

• colectați și stocați informații (numere de telefon, e-mail, nume, canale de publicitate, interese etc.);
• a lua în calcul aplicațiile și comenzile, ține un istoric al tranzacțiilor (clienți, mărfuri, sume, manageri etc.);
• asigură securitatea datelor și controlul accesului, integrarea cu alte sisteme (site-uri web, servicii de depozit etc.), personalizare, mobilitate;
• analiza procesele și generează rapoarte (clienți noi, performanța managerului, profitul pentru perioada etc.).

CRM economisește timp deoarece automatizează procesele și colectează date într-un singur loc. Prin urmare, ajută la procesarea mai bună a clienților potențiali, la reținerea clienților, la urmărirea activității vânzătorilor, la înțelegerea călătoriei clientului (aceeași Hartă Customer Journey).

Există o afacere în care poți ține cu ușurință înregistrări în Excel obișnuit sau chiar pe hârtie. Dar atunci când ai nevoie să vinzi servicii complexe și costisitoare, există mulți clienți și le ia mult timp pentru a lua o decizie de cumpărare, nu te poți lipsi de un CRM convenabil și de încredere. Am analizat 16 soluții care sunt potrivite pentru agențiile digitale. Sistemele nu sunt clasificate după evaluare, caracteristică sau cost, ci aleatoriu.

Megaplan

Acest CRM este unul dintre cele mai populare din Rusia. Poziționat ca un produs universal pentru o varietate de afaceri, inclusiv digital.

Oportunități:

• Baza unică de clienți, istoricul tuturor interacțiunilor, controlul managerilor și vizualizarea pâlniei de vânzări.
• Stabilirea comenzilor, ținerea evidenței timpului pentru fiecare sarcină, monitorizarea termenelor limită. Planificarea zilei de lucru, a întâlnirilor și a vacanțelor.
• Există un mesager intern pentru discuții, precum și apeluri video cu criptare end-to-end (și în versiunea mobilă).
• Integrare cu zeci de aplicații și servicii: 1C, Mango Office, MySklad, Tilda, WhatsApp etc.
• Raportare asupra sarcinilor, proiectelor, angajaților.

În plus: modele de documente, introducere automată a detaliilor, generator de oferte comerciale.

Tarife. Abonamentul la serviciul cloud (pentru 1 utilizator) costă de la 329 la 979 de ruble. pe lună (în funcție de funcționalitatea necesară). Echipele din 5 persoane pot cumpăra un pachet de la 19.900 de ruble. intr-un an. Versiunea în cutie va costa cel puțin 45.000 de ruble. pentru 10 licențe. Există o perioadă de probă gratuită de 14 zile.

Bitrix24

Oferă soluții atât companiilor mici, cât și companiilor mari.

Funcționalitate:

• Contabilitatea tuturor apelurilor, scrisorilor, chat-urilor, mișcărilor tranzacțiilor - sunt vizibile pe panoul kanban. Puteți combina tranzacții, le grupați în diferite categorii.
• Istoric, comentarii, sarcini, chat cu angajații, trimiterea de scrisori, apelarea unui client, primirea plății - toate acestea într-un card CRM.
• Planificarea vânzărilor, analiză și raportare (pe clienți potențiali, vânzări, munca managerilor).
• CRM-shop - un instrument pentru gestionarea livrărilor și acceptarea plăților chiar și fără propriul site.
• Automatizarea listelor de corespondență, afișarea reclamelor, stabilirea sarcinilor pentru manageri, compilarea documentației. Există și un instrument de inteligență artificială care prezice succesul tranzacțiilor.

În plus: analize integrate end-to-end, chat online gratuit pentru site.

Tarife. Caracteristicile de bază ale Bitrix24 sunt disponibile gratuit. Va trebui să plătiți pentru funcții precum acceptarea plăților prin chat, imprimarea documentelor din CRM sau un designer de procese de afaceri. Un abonament costă de la 790 la 9.590 de ruble. pe lună: cu cât mai multe instrumente și utilizatori, cu atât sunt mai scumpe.

AmoCRM

Acest CRM este un concurent demn al Bitrix24 și Megaplan. Accent pe vânzări mai degrabă decât pe managementul sarcinilor. Public țintă cheie: segment B2B, o afacere cu un produs complex și un ciclu lung de tranzacții.

Unelte:

• Înregistrarea automată a tuturor aplicațiilor și comenzilor: prin formulare de lead-uri, scrisori, rețele sociale etc. Istoricul interacțiunii și comunicărilor cu clientul, înregistrările apelurilor.
• Automatizarea pâlniei digitale: trimiterea de SMS-uri, lansarea de reclame, răspunsuri către messenger, etc.
• Integrare cu servicii de poștă și clienți, peste 50 de furnizori de telefonie, stocări populare în cloud, Google Analytics, 1C etc.

• Sute de extensii pentru a personaliza CRM pentru nevoile unei anumite afaceri.
• Mesenger încorporat pentru comunicarea cu colegii.

Opțional: scaner de cărți de vizită.

Tarife. Abonamentul costă de la 499 de ruble. pe utilizator pe lună. Tarifele sunt limitate atât de funcționalitatea disponibilă, cât și de numărul de contacte, oferte deschise. Procesul durează 14 zile.

YClients

Acesta nu este doar CRM, ci și alte instrumente de automatizare și management al afacerii: de exemplu, înregistrare online, notificări pentru clienți, depozit și contabilitate financiară.

Funcționalitate:

• Toate informațiile despre clienți într-un singur loc: de la contacte la istoricul vizitelor, carduri de fidelitate, preferințe.
• Bază unică de clienți pentru rețelele de sucursale: fără duplicarea profilurilor și probleme cu informațiile incomplete din carduri. Există segmentare automată și lucru cu programe de loialitate.
• Zezi de filtre: poți sorta clienții după anumite servicii și angajați, profituri, metode de înregistrare; găsiți-i pe cei care au încetat să vină sau care urmează să-i viziteze în viitorul apropiat.
• Zezi de integrări: 2GIS, DocDoc, Yandex.Metrika, Roistat, Mango Office, Evotor etc.

În plus, este ușor să încărcați și să descărcați date, lansați mailinguri în masă.

Tarife. Abonamentul costă de la 629 de ruble. pe luna. Costul depinde de numărul de module, numărul de angajați, perioada de plată. Există o perioadă de probă și pachete de servicii suplimentare care includ configurarea analizei, instruirea în gestionarea inventarului etc.

Bază de clienți

Acesta nu este doar un CRM, ci un constructor în care puteți configura în mod independent câmpurile necesare, tabele, liste de corespondență, mementouri, rapoarte etc. Printre clienți se numără dealeri de mașini, universități, tipografii, companii comerciale și agenții de publicitate

Oportunități:

• Bază de date unică cu clienți, parteneri, furnizori, aplicații, sarcini, facturi și alte informații importante pentru afaceri.
• telefonie IP, e-mailuri personalizate în vrac și mesaje sms.
• Mementouri, planificarea și gestionarea timpului de lucru, generarea de documente (facturi, contracte).
• Setarea filtrelor, personalizarea formatării și designului.
• Integrare cu site-ul, VK, 1C, DaData, WhatsApp, Roistat, UIS, etc.
• Controlul accesului, jurnalele, backup-urile, sincronizarea diferitelor baze de clienți.
• Raportarea asupra muncii angajaților și a companiei.

Bonus: cursuri de pregătire a produselor pentru antreprenori, dezvoltatori, configuratori.

Tarife. Abonamentul costă de la 1.500 de ruble. pe luna. De asemenea, puteți cumpăra o versiune în cutie de la 13.500 de ruble. Serviciile de implementare, unele soluții gata făcute, suplimente, module se plătesc separat. Perioada de încercare gratuită durează 14 zile.

Pipedrive

Acesta este un CRM pentru managementul pâlniei de vânzări. Public țintă: profesioniști în vânzări dintr-o varietate de afaceri.

Unelte:

• Urmăriți toate contactele și comunicările (apeluri, e-mailuri etc.), etapele vânzărilor, istoricul tranzacțiilor etc. Și un număr nelimitat de câmpuri personalizate vă permite să colectați și să organizați orice date necesare.
• Programarea sarcinilor si intalnirilor cu clientul; prognoza probabilității de succes a tranzacției, notificarea inactivității acesteia.
• Trimiterea ofertelor comerciale din CRM, completarea automată a documentelor după șabloane.
• Chat online personalizabil, formulare de lead-uri pentru site, catalog online cu filtre personalizate; import în bloc de clienți potențiali din foi de calcul și din alte surse, extragerea datelor din Google și rețelele sociale.
• Un asistent de vânzări bazat pe AI care oferă sfaturi, recomandări pentru automatizare. Poate facilita efectuarea de sarcini repetitive, trimiterea de e-mailuri personalizate.
• Rapoarte personalizabile (pe venituri, oferte, sarcini, clienți potențiali), panouri interactive pentru monitorizarea KPI-urilor importante.
• Suport pentru peste 200 de integrări: Zapier, Zoom, Slack, Trello, PandaDoc, Asana etc. Există sincronizare cu Gmail, Google Drive, Google Calendar.
• Aplicație mobilă pentru iOS/Android cu note audio, apeluri web, hartă cu funcția În apropiere.

Cu această funcționalitate există și condiții pentru asigurarea securității: controlul accesului, autentificarea în doi factori, automatizarea acțiunilor de protecție.

Tarife. Abonamentul (per utilizator) costă de la 9,90 USD pe lună. Cu cât planul este mai scump, cu atât sunt disponibile mai multe funcții și integrări. Suplimentele cu instrumente de generare de clienți potențiali și de analiză sunt plătite separat.

LPtracker

Aici CRM este o parte inseparabilă a platformei, unde există mult mai multe: bot vocal, funnel automat, constructor de site-uri web, widget de apel invers, urmărire apel, analiză end-to-end, telefonie în cloud. Și chiar și generarea de apeluri direcționate la cheie.

Judecând după recenzii, utilizatorii LPtracker sunt antreprenori, agenți de marketing pe internet, proprietari de magazine online și agenții digitale.

Funcționalitate:

• Înregistrarea automată a tuturor clienților potențiali și a persoanelor de contact, istoricul tranzacțiilor.
• Filtrare după regiuni, surse, angajați etc. Segmentarea clienților potențiali.
• Personalizarea aspectului tabelelor în baza de date.
• Vizualizarea pâlniei de vânzări pentru analiza datelor.

În dezvoltare - un instrument de planificare care va suna automat și va reaminti managerului sarcina.

Tarife. Abonamentul (taxa de abonament) costă de la 990 de ruble. pe luna. Pretul variaza in functie de numarul de proiecte si utilizatori, plus apelurile, numerele, SMS-urile sunt platite suplimentar. Există un acces demo și o perioadă de probă gratuită de 14 zile.

Creatio (Terrasoft)

Aceasta sunt câteva produse CRM pentru marketing, vânzări, servicii clienți. Ele sunt poziționate ca soluții inovatoare pentru zeci de industrii: bănci, servicii de afaceri, retail, publicitate, media și multe altele.

Oportunități:

• Profil detaliat pentru fiecare client sau contraparte: număr de telefon, e-mail, nume complet, preferințe, istoric de comunicare etc.
• Segmentarea bazei de clienți, clasificarea clienților potențiali după apropierea de achiziție.
• Automatizarea proceselor de afaceri: de la analiza nevoilor la controlul plăților.
• Tehnologii inteligente: căutarea informațiilor despre client în surse deschise, îmbogățirea datelor din e-mail, scoring (prognoza evenimentelor țintă).
• Gestionarea timpului de lucru, stabilirea sarcinilor și monitorizarea termenelor limită, organizarea fluxului de lucru.
• Crearea unui catalog de produse/servicii cu un set complet de caracteristici și caracteristici, diverse filtre.
• Raportare cu privire la vânzări, informații despre clienți, rezultatele muncii managerilor. Puteți personaliza feliile și indicatorii doriti.
• Personalizare prin abordare low-code și soluții gata făcute: conectori, module, șabloane.
• Analiza satisfacției clienților, distribuirea apelurilor către suport tehnic între cei responsabili.
• Telefonie în cloud cu înregistrări de apeluri, rețea socială corporativă.

Bonus: pentru angajați, puteți crea o singură bază de cunoștințe cu instrucțiuni, șabloane etc.

Tarife variază în funcție de produsul dorit, funcționalitate, numărul de utilizatori, configurația cloud/on-site. Abonamentul costă de la 1540 de ruble. pe lună per utilizator. Puteți încerca produsul gratuit timp de 2 săptămâni.

FreshOffice

Acesta este CRM ca parte a unui întreg sistem de management al afacerii. Produsul este axat pe o varietate de proiecte, se poate potrivi și unei agenții de publicitate.

Unelte:

• Bază de clienți cu informații detaliate despre companii și contacte. Consolidarea tuturor canalelor de marketing într-un singur flux. Segmentarea după tipuri, stări și alte categorii.
• Gestiunea vânzărilor la fiecare etapă a tranzacției. Automatizarea publicității în VK, Instagram, Facebook. Integrare completă cu e-mailuri, e-mailuri în masă.
• Planificarea și controlul sarcinilor pentru întreaga echipă. Chat încorporat pentru încheierea de oferte și asistență pentru clienți. Gestionarea documentelor (oferte, facturi, contracte).
• Telefonie, luând în considerare pistele, înregistrările conversației, redirecționarea către persoana responsabilă cu sarcina.
• Analiza indicatorilor cheie de performanță, vizualizarea pâlniei de vânzări.

In plus: contabilitate financiara si de depozit, consultant online pentru site.

Tarife. Minimum - 750 de ruble. pe lună per utilizator. Acesta este prețul pentru funcționalitatea completă fără restricții. Dacă doriți să o încercați mai întâi, există o perioadă de încercare gratuită.

Hubspot

Acesta este un CRM străin popular ca parte a unei platforme puternice pentru vânzări, marketing, servicii clienți, management de conținut. Produsul poate fi util pentru marketeri, manageri de vânzări, echipe de service, șefi de departamente, proprietari de afaceri (fintech, B2B, retail etc.).

Funcționalitate:

• Menținerea unei baze de date de clienți, contractori, tranzacții. Urmărirea surselor de trafic, istoricul acțiunilor de pe site. Configurarea câmpurilor personalizate pentru a stoca date suplimentare.
• Corespondență și apeluri cu clienții direct prin CRM. Înregistrare apel, urmărire e-mail. Chat online și formulare pentru clienți potențiali pentru site-ul web, generator de pagini de destinație.
• Raportare privind vânzările și performanța, vizualizarea întregului canal, automatizarea mailing-urilor.
• Sute de integrări acceptate: Gmail, Zoom, Mailchimp, YouTube, Slack și multe altele.

Bonus: generatoare de idei pentru bloguri, planuri de marketing, șabloane de factură și multe altele.

Tarife. Funcțiile de bază sunt disponibile absolut gratuit. Un abonament va costa cel puțin 45 USD pe lună. Puteți solicita o demonstrație a versiunilor plătite.

EngageBay

Acest CRM străin se vinde atât separat, cât și împreună cu alte produse: soluții de automatizare a marketingului și suport pentru clienți. Poziționat ca o alternativă la HubSpot, destinată întreprinderilor mici.

Oportunități:

• Informații complete despre clienți și comunicări cu aceștia.
• Vizualizarea pâlniei de vânzări.
• Gestionarea sarcinilor, calendar de întâlniri cu mementouri.
• Telefonie, apeluri direct din CRM.
• Evaluarea celor mai promițători clienți.
• Conexiunea cutiilor poștale - fără restricții.
• Raportare privind vânzările și alți indicatori importanți.

Există integrări cu produsele Office și Google, Zapier, Mailgun și altele.

Tarife. Există un plan gratuit cu limite de 1000 de contacte și 1000 de e-mailuri de marcă: este destul de potrivit pentru un început- sus afaceri. Pentru a crește aceste limite la 10.000 (și a conecta instrumente suplimentare), va trebui să plătiți de la 7,79 USD pe lună per utilizator.

PlanFix

Aici CRM este una dintre soluțiile din cadrul sistemului de management al întreprinderii. Produsul nu este poziționat pentru niciun public țintă restrâns, fiind menționate o varietate de companii: studiouri web, companii aeriene, vânzători de jucării, organizații guvernamentale și non-profit.

Funcționalitate:

• Recepția și procesarea comenzilor/aplicațiilor/apelurilor prin toate canalele de comunicare. Remedierea returnărilor și eșecurilor.
• Corespondente în rețelele de socializare, mesagerie instant, poștă - într-o singură fereastră. Urmărirea comenzilor, istoricul achizițiilor.
• Gestionarea sarcinilor și a tranzacțiilor, organizație de asistență pentru clienți.
• Baza de răspunsuri pregătite și contabilizare pentru toate mesajele/comentariile noi.
• Rapoarte despre vânzări, conversii, buget și multe altele.
• Integrare cu PBX-uri virtuale, servicii de distribuție de e-mail, stocare în cloud etc.

Plus că există soluții înguste gata făcute, de exemplu, importul de deviz de construcție, automatizarea bibliotecii, lansarea reclamei exterioare.

Tarife. Există un plan gratuit pentru companiile cu până la 5 angajați și nu are funcționalități foarte limitate. Abonamentul plătit începe de la 2 euro pe lună pentru un utilizator.

WireCRM

Un alt CRM autohton, care este poziționat pentru aproape toate tipurile de afaceri: centre medicale, tipografii, firme de mobilă, agenții de publicitate. Și chiar specialiști individuali (designeri, avocați etc.).

Unelte:

• Programator de sarcini, întâlniri, apeluri, scrisori. Cu mementouri, stări, priorități.
• Contabilitatea automată a vânzărilor. Sortați tranzacțiile după etapă, tip, responsabil. Multifunnel.
• Bază de date unificată de contacte pentru clienți, clienți, concurenți. Segmentare pe diverși parametri, încărcare/descărcare din/în Excel. Acces separat la baza de clienți.
• Contabilitatea bunurilor si serviciilor. Emiterea facturilor si generarea ofertelor comerciale. Generarea oricăror documente.
• Integrare cu mail, telefonie, elemente de conversie pe site. Există 100 de module diferite în magazinul de aplicații.

O diferență importantă față de alte sisteme CRM este conturile personale separate pentru clienți (cu stări de vizualizare, persoane responsabile, posibilitatea de a descărca documente etc.).

Tarif doar unul - 399 de ruble. per utilizator pe lună (fără limite la înregistrări, plăți suplimentare pentru module și suport tehnic). Perioada de probă gratuită - 30 de zile.

Flowlu

Acesta este CRM și sistemul de management al proiectelor. Publicul țintă al produsului: companii de construcții, studiouri web și agenții de publicitate, agenți imobiliari și avocați. Mai ales cei care iubesc agile, kanban, GTD.

Oportunități:

• Crearea automată a sarcinilor, evenimentelor, alertelor pe baza unor condiții specificate, transferarea unei tranzacții la etapa următoare, numirea persoanelor responsabile. Informații complete despre fiecare client - în câteva clicuri.
• Personalizarea câmpurilor și listelor, filtrarea tranzacțiilor, editarea în masă a cardurilor clienților, etichetarea pentru căutare ușoară.
• Gestionarea proiectelor: lansare rapidă prin șabloane, control al sarcinilor și al volumului de muncă al managerilor, contabilizarea plăților și cheltuielilor, urmărirea timpului. Colaborare pe sarcini (liste de verificare, comentarii etc.).
• Emitere facturi, oferte comerciale, certificate de finalizare si alte documente.
• Analitică și raportare (raportul dintre ofertele câștigate și pierdute, conversia vânzărilor etc.). Management și contabilitate financiară.
• Integrare cu mail, Zendesk, 1C:Accounting, Google Drive, AmoCRM și Bitrix24; import de date din Jira și Excel.

Opțional: crearea de hărți mentale, crearea unei baze de cunoștințe corporative.

Prețuri. Poate fi folosit gratuit, dar cu limitări semnificative (20 companii/contacte, 1 canal de vânzări, 3 utilizatori; pt. exemplu, fără import/export, câmpuri personalizate). Tariful minim costă 1190 de ruble. pe lună (pentru 10 utilizatori).

Okdesk

Acesta nu mai este un CRM, ci un serviciu de asistență pentru clienți. Prin urmare, publicul țintă principal este: companii de servicii IT, integratori GPS/GLONASS, companii care deservesc restaurante, centre comerciale, echipamente medicale etc.

Funcționalitate:

• Bază de date unificată a clienților și istoricul interacțiunilor cu aceștia. Configurarea câmpurilor și filtrelor pentru căutarea informațiilor.
• Repartizarea rolurilor de responsabil și de observatori, reguli individuale de rezolvare a cererilor.
• Planificarea calendarului și managementul angajaților din teren (există o aplicație mobilă pentru specialiști).
• Integrare cu cutii poștale, sisteme BI (pentru raportarea activității întregii afaceri).

În plus, există crearea unei baze de date pentru angajați și clienți, un portal de clienți cu design corporativ, un bot telegram pentru înregistrarea aplicațiilor și comunicarea pe acestea.

Tarife. Abonamentul costă de la 3000 de ruble. pe lună (nu toate funcțiile sunt disponibile la tariful minim). Perioada gratuită este eliberată pentru 2 săptămâni.

Envybox

În cazuri doar magazine online, dar poate fi util pentru agențiile de publicitate (cel puțin pentru proiectele clienților).

Oportunități:

• Configurarea logicii și secvenței de butoane pentru gestionarea unei tranzacții.
• Intrare rapidă a datei și orei, ținând cont de fusul orar al clientului.
• Setarea automată a sarcinilor în funcție de pâlnie, planificarea acestora de către managerul de program.
• Tipărește documente după șabloane; raportarea sumelor vânzărilor, rambursarea surselor de publicitate, regiuni și alți parametri.
• Integrare cu telefonie IP, formulare de lead-uri, rețele sociale, mesagerie, 1C, Getcourse, InSales, Roistat, Unisender etc.

Tarife. Gratuit - 7 zile. Abonamentul costă de la 300 de ruble. pe lună per angajat.

Cu siguranță aceasta nu este o listă exhaustivă de CRM-uri, dar le-am ales pe cele mai cunoscute de pe piață. Alege sistemul de management al clienților potrivit și vei crește semnificativ eficiența agenției.

Puteți crește veniturile agenției aderând la programul de afiliere Click.ru. Recompensa este de până la 18% din publicitatea direcționată și până la 12% din publicitatea contextuală. Pentru toate sistemele de publicitate - un singur contract și factură.